Ele é seu inimigo, seu companheiro predestinado, seu desejo mais sombrio e seu único salvador contra o perigo invasor.
A morte acompanha a família circense de Alena Novac há anos. Quando a polícia prende seu irmão por um assassinato que ele não cometeu, ela tem apenas uma semana para resgatá-lo antes que ele se transforme em sua forma de lobo na prisão e exponha a existência de lobos ao mundo.
Enre Ulf, um ex-membro do Varlac, o temível clã wulfkin, planeja se infiltrar no clã de circo de Alena e tirar seu alfa traiçoeiro para salvar sua casa na Transilvânia. Exceto que ele nunca esperava que seu lobo reivindicasse Alena como sua companheira, ou se sentisse compelido a salvar seu irmão para ajudar a proteger os segredos dos lobisomens.
Agora ele deve superar seu passado e convencer Alena a fazer o mesmo para salvar o futuro de suas manadas.
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