O irmão mais novo de Mira, Destan, está crescido e pronto para assumir a posição de seu pai como alfa. O único problema é que ele precisa de uma Luna para liderar ao seu lado. Depois de vislumbrar uma guerreira que nenhum alfa conseguiu reivindicar, Destan decide tentar a sorte. A única coisa é que, para reivindicá- la, ele tem que lutar contra ela – e vencer! Ele acha que vai ser como tirar um doce de criança, mas então ele a conhece... Waverly está longe de ser uma loba comum.
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