Bastien Smith está frustrado. Um macho changeling deve ser capaz de rastrear sua companheira em qualquer lugar, através de fogo e granizo, neve e chuva. Mas ele continua encontrando e perdendo seu cheiro nas ruas da cidade, desde que ele se deu conta disso duas semanas antes, quando a fragrância indescritível despertou o leopardo dentro dele...
Então, Bastien de repente é confrontado com sua presa.
Kirby é uma mulher muito humana que quer Bastien tanto quanto ele a quer. Mas ele não pode negar o que seu corpo e seus sentidos lhe dizem: há um caos furioso dentro de Kirby que ele não entende, Segredos que sussurram acordados à meia-noite e causam dor terrível. Se eles tiverem alguma chance de um para sempre, então ele deve resolver o mistério que é Kirby..
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