Isaac Morningstar III, ou Zach para os poucos que o conhecem, atingiu o fundo do poço. Uma vez um dragão imortal e quase invencível, ele foi despertado apenas para ter seus poderes e seu tesouro trancados até que ele possa provar ser um protetor confiável dos humanos. Desde que Zach nunca gostou de humanos, ele tem certeza que vai acabar no gelo. Isto é, até que ele encontre a doce e curvilínea Erin, uma cabeleireira humana que pode virar seu mundo de cabeça para baixo.
Erin tem uma vida bem rotineira, mas isso termina quando um homem alto e lindo aparece do nada, alegando ser um dragão antigo com poder imensurável que a quer como sua companheira. Ela não sabe se deve rir ou correr pelas colinas. Mas quando o misterioso estranho salva sua vida e precisa de ajuda, ela não pode simplesmente se afastar. Ainda assim, quanto mais perto ela chega de Zach, mais ela percebe que pode haver algo verdadeiramente mágico sobre ele.
Mas quando as forças em torno deles se aproximam, Zach está rapidamente percebendo que a escuridão que espreita dentro dele pode ser maior do que ele previa. E a besta interior pode não ser a única coisa que eles precisam temer.
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