Zack & Ace

Nos três anos desde que o Projeto Dawn se separou, Zack e Ace continuam a lutar pela boa luta. Agora, civis, o esquadrão deles - Recrutas de Circe - trabalha para uma organização privada empenhada em limpar a bagunça que restou. O Pearson Labs continua a criar Circs, pessoas que foram geneticamente modificadas. Quando necessário, esses círculos não assumem uma forma alterada, nem homem nem animal, mas algo entre eles. Ao contrário do esquadrão de Zack e Ace, os Circs que saem do Pearson Labs não são sensatos.
Zack e Ace estão dançando em torno de seu relacionamento "apenas amigos" há anos. Ser Circ significa intimidade inevitável quando o calor do acasalamento ocorre, e isso está pressionando a amizade deles. Eles finalmente estão chegando a um entendimento sobre o que realmente significam um para o outro quando ficam atordoados por Kelly, a mulher pela qual eles cobiçam há anos. De repente, ela está disponível para ambos de uma maneira que nunca esteve antes. Luxúria e amor confundem a questão, até que emoções feridas separem o trio e Kelly seja capturada pelo inimigo. Zack e Ace podem lidar com suas diferenças no tempo para salvar Kelly, ou suas dificuldades os perderão os amores de suas vidas?