Derrick

Nos três anos desde que o Projeto Dawn se separou, Derrick continua a lutar pela boa luta. Agora, civis, seu esquadrão - Recrutas de Circe - trabalha para uma organização privada empenhada em limpar a bagunça deixada após o renascimento do Projeto Dawn. O Pearson Labs continua a criar Circs, pessoas que foram geneticamente modificadas. Quando necessário, esses círculos assumem uma forma alterada, nem um homem nem um animal, mas algo entre eles. Mas, diferentemente do esquadrão, os Circs que saem do Pearson Labs não são saudáveis.

Derrick não confia em Sabrina Torrence. Ela é agente da Agência de Proteção de Projetos. Sua missão na vida é matar e escravizar Circs para a Pearson Labs. Não importa que ela tenha ajudado um deles a escapar dos laboratórios, ou que tenha fornecido a eles informações vitais de que precisam se quiserem derrubar Elliot Pearl, o fundador dos laboratórios. Derrick sabe que ela tem sua própria agenda. Se ao menos ela não fosse tão atraente, ele poderia manter as mãos longe dela e sua mente no trabalho. Então, uma circunstância impressionante o obriga a reavaliar tudo o que pensava. Mas será que esse novo insight será tarde demais para salvar seu crescente amor?