Nos três anos desde que o Projeto Dawn se separou, Hale continua a lutar pela boa luta. Agora, civis, seu esquadrão - Recrutas de Circe - trabalham para uma organização privada empenhada em limpar a bagunça deixada após o renascimento do Projeto Dawn. O Pearson Labs continua a criar Circs, pessoas que foram geneticamente modificadas. Quando necessário, esses Circs assumem uma forma alterada - nem homem nem animal, mas algo entre eles. Mas, diferentemente do esquadrão, os Circs que saem do Pearson Labs não são saudáveis.
Os sonhos de Hale são mais do que pesadelos - o destino profético de uma mulher bonita que ele não conhece e de um homem que ele deseja nunca ter conhecido: duas pessoas destinadas a ele que estão envolvidas demais com seu inimigo para a paz de espírito de Hale. Mas o coração quer o que quer, e o animal de Hale não aceita menos do que a mulher e o homem destinados a se tornar seus companheiros. Então chega a notícia de que a Pearson Labs finalmente está chegando, e Hale precisa correr para salvar seus companheiros das consequências. Eles podem sobreviver ou o amor deles desmoronará sob o caos e a decepção do inimigo muito perto de casa?
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