Apenas o sexo mais quente pode arrefecer um lobo em calor ...Depois de sua irmã é mordido por um lobisomem, geneticista Sophia Reece começa a pesquisar metamorfos e isola um gene que ela chama Furry Beast - FB para breve. Mas em seu entusiasmo sobre sua descoberta - dançando no laboratório nunca é uma boa ideia - ela tem um pequeno acidente de hippies com as amostras, um canino, um felino, e acaba de aterragem no seringas, pontiaguda voltada para cima.
Werewolf Chase é de cabeça para baixo em luxúria com Sophia. Ele não consegue parar de pensar corpo sexy do ser humano ou o quanto ele quer levá-la nua. Mas ela age como se ele tem pulgas. Então, por que, de repente, ela olhar para ele como um lobo no cio? E o que cheira gato?
Quando ela experimenta seu primeiro calor de acasalamento, Sophia não está preparado para os novos sentimentos que ela está enfrentando, e seu desejo secreto para Chase se recusa a permanecer em segredo. Para Chase, esta é a sua maior fantasia se tornar realidade - para finalmente obter as mãos sobre a curvilínea, caramelo de pele Latina. Mas quando alguns predadores sérios vêm farejando sua pesquisa, Sophia vai ter que descobrir o que ela está realmente feito, e Chase terá que decidir se ele é o homem - ou o lobo - o suficiente para fazer as coisas permanente ...
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